10 Nhà Đầu Tư Thu Lợi Nhuận Cao Nhất Từ Đòn Bẩy

Đòn bẩy, hay vay tiền để mở rộng quy mô đầu tư, là một công cụ tài chính mạnh mẽ mà nhiều nhà đầu tư hàng đầu trên thế giới đã sử dụng để tạo ra lợi nhuận khổng lồ. Mặc dù đòn bẩy mang lại rủi ro cao, nếu được sử dụng chiến lược cùng với phân tích thị trường chính xác, nó có thể dẫn đến lợi nhuận đáng kể. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá 10 nhà đầu tư đã thành công trong việc sử dụng đòn bẩy để thu lợi nhuận ấn tượng.

1. George Soros

George Soros, a Hungarian Jew, survived the Holocaust, fled communism and became one of the single largest funders of democracy promotion, anti-Communism and liberal education around the globe.Credit...Fabrice Coffrini/Agence France-Presse — Getty Images

George Soros là một trong những nhà sử dụng đòn bẩy hiệu quả nhất trong lịch sử tài chính, nổi tiếng nhất với sự kiện "Thứ Tư Đen" năm 1992. Soros đã sử dụng đòn bẩy lớn để bán khống đồng bảng Anh, vay hơn 10 tỷ đô la để đặt cược rằng đồng bảng sẽ suy yếu. Ông đã thu về hơn 1 tỷ đô la chỉ trong một ngày, được mệnh danh là "người làm sụp đổ Ngân hàng Trung ương Anh

2. John Paulson

John Paulson.

David Grogan | CNBC

John Paulson trở nên nổi tiếng với các khoản đặt cược trong Khủng hoảng Thế chấp Phụ năm 2007. Ông đã sử dụng đòn bẩy để mua Hợp đồng Hoán đổi Rủi ro Tín dụng (CDS), đặt cược rằng thị trường bất động sản Mỹ sẽ sụp đổ. Đòn bẩy đã cho phép ông đầu tư với số vốn tối thiểu và thu được lợi nhuận khổng lồ. Ông đã kiếm được hơn 15 tỷ đô la lợi nhuận trong năm đó, trở thành một trong những nhà đầu tư thành công nhất trong khủng hoảng này.

3. Paul Tudor Jones

Paul Tudor Jones has an uncanny knack for finding winning investments.

Kevin Mazur/Getty Images for Robin Hood

Paul Tudor Jones nổi tiếng vì dự đoán vụ sụp đổ thị trường vào Thứ Hai Đen năm 1987, sử dụng đòn bẩy để bán khống các tài sản trên thị trường hợp đồng tương lai. Khi thị trường chứng khoán sụp đổ 22% vào ngày 19 tháng 10 năm 1987, Jones đã thu về lợi nhuận hơn 100% cho danh mục đầu tư của mình trong năm đó. Việc sử dụng đòn bẩy đã biến ông trở thành huyền thoại trong thế giới tài chính.

4. Jim Chanos 

Jim Chanos: ‘The story is that although the cloud is growing, the cloud is [the data centres’] enemy, not their business © Misha Friedman/Bloomberg

Jim Chanos nổi tiếng với việc sử dụng đòn bẩy để bán khống cổ phiếu của Enron, một trong những vụ phá sản lớn nhất trong lịch sử. Chanos đã dùng đòn bẩy để đặt cược rằng công ty sẽ sụp đổ do gian lận kế toán và tham nhũng nội bộ. Khi Enron phá sản năm 2001, Chanos đã thu được lợi nhuận khổng lồ từ khoản đầu tư có đòn bẩy của mình.

5. Stanley Druckenmiller

Duquesne Capital Management founder Stanley Druckenmiller participates in a panel discussion at the New York Times 2015 DealBook Conference. Druckenmiller told the Grant’s Annual Fall Conference in New York that he is shorting U.S. Treasurys.Photo: Getty Images

Stanley Druckenmiller đã hợp tác với George Soros trong sự kiện Thứ Tư Đen năm 1992 và đóng vai trò quan trọng trong việc sử dụng đòn bẩy để bán khống đồng bảng Anh. Druckenmiller đã giúp Soros lên kế hoạch sử dụng đòn bẩy cho vụ cược lớn này một cách hiệu quả. Sau đó, Druckenmiller tiếp tục sử dụng đòn bẩy thành công trên các thị trường toàn cầu, tạo ra lợi nhuận liên tục qua các thập kỷ.

6. Carl Icahn

Carl Icahn's firm has been under investigation since at least last spring.

Heidi Gutman—CNBC via Getty Images

Carl Icahn nổi tiếng với phong cách đầu tư quyết liệt, thường sử dụng đòn bẩy để sở hữu cổ phần lớn trong các công ty nhằm ảnh hưởng đến các quyết định của doanh nghiệp. Icahn đã sử dụng đòn bẩy đáng kể trong việc thâu tóm TWA (Trans World Airlines) vào năm 1985, vay nhiều để tài trợ cho thương vụ này. Mặc dù hãng hàng không sau đó phá sản, Icahn đã thu lợi hàng trăm triệu đô la nhờ việc thanh lý tài sản công ty.

7. Ray Dalio

Ray Dalio, founder of Bridgewater Associates. Eugene Gologursky/Getty Images for Fast Company

Ray Dalio, nhà sáng lập Bridgewater Associates, quỹ phòng hộ lớn nhất thế giới, nổi tiếng với việc sử dụng đòn bẩy một cách cân bằng và có chiến lược. Quỹ "Pure Alpha" của Dalio, với mục tiêu mang lại lợi nhuận ổn định bất kể điều kiện thị trường, sử dụng đòn bẩy để gia tăng lợi nhuận trên các tài sản rủi ro thấp. Việc sử dụng đòn bẩy cùng với phân tích sâu về xu hướng kinh tế vĩ mô đã giúp Bridgewater quản lý hàng tỷ đô la và mang lại lợi nhuận ổn định.

8. Bill Ackman

Credit: Tracy Tolf

Bill Ackman, nhà sáng lập Pershing Square Capital Management, thường xuyên sử dụng đòn bẩy trong các khoản đặt cược lớn của mình. Một trong những ví dụ nổi bật là khoản đầu tư vào Allergan năm 2014, nơi Ackman hợp tác với Valeant Pharmaceuticals để tiến hành thâu tóm đối kháng với đòn bẩy. Mặc dù thương vụ không thành công, nhưng Pershing Square đã thu lợi lớn từ việc giá cổ phiếu của Allergan tăng mạnh sau khi công ty khác, Actavis, mua lại.

9. David Tepper 

David Tepper, founder and president of Appaloosa Management.

Cameron Costa | CNBC

David Tepper, nhà sáng lập Appaloosa Management, nổi tiếng với việc đầu tư cơ hội trong thời kỳ khủng hoảng thị trường. Tepper đã sử dụng đòn bẩy để mua cổ phiếu ngân hàng và nợ xấu giá rẻ trong cuộc khủng hoảng tài chính 2009, bao gồm cổ phần của Bank of America và Citigroup. Tepper đã thu về hàng tỷ đô la khi thị trường phục hồi.

10. Warren Buffett 

Berkshire Hathaway CEO Warren Buffett.

Daniel Zuchnik—WireImage

Mặc dù Warren Buffett nổi tiếng với cách tiếp cận đầu tư dài hạn và thận trọng, ông đã sử dụng đòn bẩy một cách tinh tế trong suốt sự nghiệp. Một trong những cách sử dụng đòn bẩy hiệu quả nhất của Buffett là thông qua các công ty bảo hiểm, đặc biệt là các công ty con của Berkshire Hathaway như GEICO. Buffett đầu tư từ "float" của bảo hiểm vào các tài sản có lợi nhuận cao, giúp Berkshire Hathaway trở thành một tập đoàn trị giá hàng trăm tỷ đô la.

Kết Luận

Những nhà đầu tư này cho thấy rằng đòn bẩy, khi được sử dụng một cách chiến lược và có sự phân tích cẩn thận, có thể khuếch đại lợi nhuận và mang lại lợi nhuận đáng kể. Từ việc thâu tóm doanh nghiệp đến đầu tư vào tài sản gặp khó khăn, đòn bẩy đóng vai trò then chốt trong cách mà một số nhà đầu tư thành công nhất trên thế giới xây dựng sự giàu có của họ.

Các nền tảng như ứng dụng IUX Trading giúp việc đầu tư có đòn bẩy trở nên dễ tiếp cận hơn, cung cấp các tùy chọn đòn bẩy cao và đa dạng tài sản — từ Forex và cổ phiếu đến hàng hóa và tiền điện tử. Tuy nhiên, như được thấy qua nhiều ví dụ này, đòn bẩy cũng đòi hỏi quản lý rủi ro tỉ mỉ để tránh những tổn thất nghiêm trọng. IUX trang bị cho các nhà đầu tư những công cụ để quản lý các rủi ro này đồng thời tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cân bằng giữa cơ hội và sự thận trọng.