10 Inversores que Obtuvieron las Mayores Ganancias Usando Apalancamiento

El apalancamiento, o el uso de préstamos para expandir el tamaño de una inversión, es una poderosa herramienta financiera que muchos de los principales inversores a nivel mundial han utilizado para generar enormes rendimientos. Aunque el apalancamiento conlleva altos riesgos, si se usa estratégicamente con un análisis de mercado preciso, puede conducir a ganancias significativas. En este artículo, exploraremos diez inversores que utilizaron el apalancamiento de manera exitosa para obtener beneficios notables.

1. George Soros

George Soros : Credit Fabrice Coffrini/Agence France-Presse — Getty Images

George Soros es uno de los usuarios de apalancamiento más efectivos en la historia financiera, conocido especialmente por el "Miércoles Negro" en 1992. Soros utilizó un gran apalancamiento para apostar en contra de la libra esterlina británica, pidiendo prestados más de 10 mil millones de dólares para apostar a que la libra se debilitaría. Ganó más de mil millones de dólares en un solo día, ganándose el apodo de "el hombre que rompió el Banco de Inglaterra.” read more about Black Wednesday 

2. John Paulson

John Paulson.David Grogan | CNBC

John Paulson se hizo famoso por sus apuestas durante la crisis de las hipotecas subprime en 2007. Utilizó el apalancamiento para comprar permutas de incumplimiento crediticio (CDS), apostando a que el mercado inmobiliario de EE. UU. colapsaría. El apalancamiento le permitió invertir con capital mínimo y obtener enormes rendimientos. Solo en ese año, ganó más de 15 mil millones de dólares, convirtiéndose en uno de los inversores más exitosos de esa crisis.

3. Paul Tudor Jones

Paul Tudor Jones has an uncanny knack for finding winning investments. Kevin Mazur/Getty Images for Robin Hood

Paul Tudor Jones es famoso por predecir el colapso del "Lunes Negro" en 1987, utilizando el apalancamiento para vender diversos activos en el mercado de futuros. Cuando el mercado de valores cayó un 22% el 19 de octubre de 1987, Jones obtuvo más del 100% de retorno en su cartera ese año. Su uso del apalancamiento lo convirtió en una leyenda en el mundo financiero.

4. Jim Chanos

Jim Chanos: ‘The story is that although the cloud is growing, the cloud is [the data centres’] enemy, not their business © Misha Friedman/Bloomberg

Jim Chanos es conocido por su uso del apalancamiento para apostar en contra de las acciones de Enron, uno de los mayores casos de quiebra en la historia. Chanos utilizó el apalancamiento para vender en corto las acciones de Enron, prediciendo que la empresa colapsaría debido a fraude contable y corrupción interna. Cuando Enron se declaró en bancarrota en 2001, Chanos obtuvo enormes beneficios de su inversión apalancada.

5. Stanley Druckenmiller 

Photo: Getty Images

Stanley Druckenmiller trabajó junto a George Soros durante el "Miércoles Negro" en 1992 y jugó un papel clave en el apalancamiento de la posición de Soros para apostar en contra de la libra esterlina. Druckenmiller ayudó a Soros a planificar eficazmente el uso del apalancamiento para esa gran apuesta. Posteriormente, Druckenmiller continuó utilizando el apalancamiento de manera efectiva en los mercados globales, generando beneficios constantes durante décadas.

6. Carl Icahn

Carl Icahn's firm has been under investigation since at least last spring. Heidi Gutman—CNBC via Getty Images

Carl Icahn es conocido por su estilo de inversión agresivo, utilizando con frecuencia el apalancamiento para adquirir grandes participaciones en empresas y así influir en las decisiones corporativas. Icahn hizo un uso sustancial del apalancamiento en su famosa adquisición de TWA (Trans World Airlines) en 1985, endeudándose en gran medida para financiar la compra.

Aunque la aerolínea finalmente se declaró en bancarrota, Icahn se llevó cientos de millones en beneficios personales vendiendo los activos más valiosos de la compañía. Su uso del apalancamiento y su inversión activista lo convirtieron en multimillonario y en uno de los inversores más temidos de Wall Street.

7. Ray Dalio

Ray Dalio, founder of Bridgewater Associates. Eugene Gologursky/Getty Images for Fast Company

Ray Dalio, fundador de Bridgewater Associates, el fondo de cobertura más grande del mundo, es conocido por usar el apalancamiento de una manera equilibrada y estratégica. El fondo "Pure Alpha" de Dalio, que tiene como objetivo generar rendimientos constantes independientemente de las condiciones del mercado, utiliza el apalancamiento para amplificar los rendimientos en activos de bajo riesgo.

Su uso del apalancamiento, combinado con un análisis profundo de las tendencias macroeconómicas, ha ayudado a Bridgewater a gestionar miles de millones de dólares y a generar rendimientos consistentes, convirtiendo a Dalio en uno de los gestores de fondos de cobertura más ricos del mundo.

8. Bill Ackman

Credit: Tracy Tolf

Bill Ackman, fundador de Pershing Square Capital Management, ha utilizado con frecuencia el apalancamiento en sus apuestas de alto perfil. Un ejemplo notable es su inversión en Allergan en 2014, donde Ackman se asoció con Valeant Pharmaceuticals en una oferta de adquisición hostil apalancada.

Aunque la adquisición no tuvo éxito, Pershing Square de Ackman obtuvo importantes beneficios del aumento brusco en el precio de las acciones de Allergan, que se disparó después de que otra compañía, Actavis, la adquiriera. El uso del apalancamiento en campañas agresivas ha generado miles de millones para Ackman, aunque también le ha ocasionado pérdidas significativas en algunos casos.

9. David Tepper 

David Tepper, founder and president of Appaloosa Management. Cameron Costa | CNBC

David Tepper, fundador de Appaloosa Management, es conocido por su inversión oportunista durante momentos de estrés en el mercado. Tepper obtuvo una de sus mayores ganancias durante la crisis financiera de 2009, utilizando el apalancamiento para comprar acciones de bancos y deudas en dificultades a precios muy reducidos, incluidas acciones de Bank of America y Citigroup.

Tepper utilizó el apalancamiento para amplificar sus retornos en estas apuestas de alto riesgo y terminó ganando miles de millones cuando el mercado se recuperó. Su capacidad para asumir riesgos calculados con apalancamiento lo ha convertido en uno de los gestores de fondos de cobertura más exitosos.

10. Warren Buffett 

Berkshire Hathaway CEO Warren Buffett. Daniel Zuchnik—WireImage

Aunque Warren Buffett es conocido por su enfoque conservador y de inversión a largo plazo, ha utilizado el apalancamiento de maneras sutiles a lo largo de su carrera. Una de sus aplicaciones más efectivas del apalancamiento es a través de sus compañías de seguros, particularmente las subsidiarias de Berkshire Hathaway como GEICO. Buffett invierte el "float" de las primas de seguro (dinero que no le pertenece, pero que está temporalmente bajo su control) en activos de alto rendimiento.

Esto es una forma de apalancamiento porque utiliza capital prestado para amplificar los rendimientos sin asumir una deuda significativa. Esta estrategia ha ayudado a Buffett a hacer crecer Berkshire Hathaway hasta convertirla en un conglomerado valorado en cientos de miles de millones de dólares.

Conclusion

Estos inversores demuestran que el apalancamiento, cuando se utiliza estratégicamente y con un análisis cuidadoso, puede amplificar los rendimientos y llevar a beneficios sustanciales. Desde adquisiciones corporativas hasta inversiones en activos en dificultades, el apalancamiento desempeña un papel fundamental en la construcción de la riqueza de algunos de los inversores más exitosos del mundo.

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