Tại sao hầu hết mọi người thất bại trên thị trường Forex? Góc nhìn kinh tế và thị trường tài chính

Tại sao hầu hết mọi người thất bại trên thị trường Forex? Góc nhìn kinh tế và thị trường tài chính

Thị trường Forex, hay thị trường ngoại hối, là một trong những thị trường tài chính phức tạp nhất trên thế giới. Biến động tiền tệ không chỉ là kết quả của cung và cầu mà còn phản ánh các yếu tố kinh tế, diễn biến chính trị và chính sách tiền tệ của các quốc gia khác nhau. Nhiều nhà giao dịch nhỏ lẻ thất bại vì họ không hiểu đầy đủ các cơ chế này, chủ yếu dựa vào đầu cơ mà không có nền tảng vững chắc.

Những lý do chính nào dẫn đến tỷ lệ thất bại cao trong giao dịch Forex? Và các nguyên tắc kinh tế có thể giúp chúng ta phân tích xu hướng thị trường hiệu quả hơn như thế nào?

Thị trường Forex được thúc đẩy bởi các cơ chế kinh tế, không chỉ là biểu đồ kỹ thuật

Nhiều nhà giao dịch tin rằng giao dịch Forex có thể dựa hoàn toàn vào phân tích kỹ thuật, nhưng trên thực tế, biến động tiền tệ chủ yếu bị ảnh hưởng bởi các yếu tố kinh tế vĩ mô chứ không chỉ bởi các mô hình biểu đồ.

Các yếu tố chính ảnh hưởng đến biến động tỷ giá hối đoái

• Chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương – Việc tăng hoặc cắt giảm lãi suất của các ngân hàng trung ương lớn như Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (FED), Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) hoặc Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) có thể khiến tiền tệ tăng hoặc giảm giá ngay lập tức.
• Tỷ lệ lạm phát – Nếu một quốc gia có tỷ lệ lạm phát cao, đồng tiền của quốc gia đó có xu hướng suy yếu do sức mua của người tiêu dùng giảm.
• Tăng trưởng kinh tế (Tăng trưởng GDP) – Một nền kinh tế mạnh mẽ và đang phát triển báo hiệu sự ổn định, làm cho đồng tiền của quốc gia đó trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư, dẫn đến sự gia tăng giá trị.
• Thị trường lao động (Tỷ lệ thất nghiệp) – Tỷ lệ việc làm cao hơn cho thấy nền kinh tế mạnh mẽ, điều này thường làm tăng giá trị đồng tiền. Ngược lại, tỷ lệ thất nghiệp cao có thể dẫn đến sự suy yếu của đồng tiền.
• Sự kiện chính trị và địa chính trị – Sự bất ổn chính trị, chiến tranh hoặc sự không chắc chắn trong các chính sách thương mại có thể gây ra biến động đáng kể trong giá trị tiền tệ.

Những sai lầm phổ biến mà nhà giao dịch mắc phải

• Chỉ dựa vào mô hình nến (candlestick pattern) mà không xem xét tin tức kinh tế.
• Bỏ qua các chỉ báo kinh tế quan trọng, chẳng hạn như bảng lương phi nông nghiệp (NFP), chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và tốc độ tăng trưởng GDP.
• Giả định rằng thị trường Forex hoạt động giống như thị trường chứng khoán, đây là một quan niệm sai lầm cơ bản.

Cách tránh những sai lầm này

• Kết hợp phân tích cơ bản với phân tích kỹ thuật để có chiến lược giao dịch toàn diện hơn.
• Luôn cập nhật tin tức kinh tế và các chỉ số tài chính quan trọng thông qua lịch kinh tế.
• Hiểu cách các ngân hàng trung ương xây dựng và thực hiện chính sách tiền tệ cũng như tác động của nó đối với giá trị tiền tệ.

Thị trường Forex di chuyển rất nhanh và từng giây đều có giá trị. IUX mang đến cho bạn lợi thế cần thiết với tốc độ khớp lệnh nhanh, khả năng thực hiện chiến lược không giới hạn và quyền truy cập vào thanh khoản thể chế sâu để thực hiện lệnh một cách liền mạch. Cho dù bạn là người giao dịch lướt sóng, giao dịch theo xu hướng hay đầu tư dài hạn, nền tảng của chúng tôi được thiết kế để đạt hiệu quả tối đa. Nâng cao kỹ năng giao dịch của bạn với IUX ngay hôm nay!

Biến động tiền tệ không phải là ngẫu nhiên mà tuân theo xu hướng thị trường

Thị trường Forex thường thể hiện xu hướng dài hạn rõ ràng, chủ yếu được thúc đẩy bởi các yếu tố kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, nhiều nhà giao dịch mới chỉ tập trung vào biến động ngắn hạn và cố gắng "bắt đáy, bán đỉnh" mà không xem xét xu hướng thị trường rộng hơn.

Ví dụ về xu hướng tiền tệ do yếu tố kinh tế thúc đẩy

• Đồng đô la Mỹ (USD) mạnh lên vào năm 2022-2023

  • Nguyên nhân: Cục Dự trữ Liên bang (FED) tăng lãi suất mạnh để kiềm chế lạm phát.
  • Kết quả: Dòng vốn đổ vào Hoa Kỳ, làm tăng giá trị đồng đô la.

• Đồng yên Nhật (JPY) suy yếu xuống mức thấp nhất trong 30 năm vào năm 2022

  • Nguyên nhân: Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) duy trì lãi suất cực thấp trong khi FED tăng lãi suất.
  • Kết quả: Dòng vốn đổ vào Hoa Kỳ, làm đồng đô la mạnh lên và đồng yên suy yếu.

Những sai lầm phổ biến mà nhà giao dịch mắc phải

• Giao dịch ngược xu hướng, cho rằng giá đã "quá cao" hoặc "quá thấp".
• Bỏ qua vai trò của ngân hàng trung ương trong việc định hình xu hướng thị trường dài hạn.
• Quá phụ thuộc vào phân tích kỹ thuật ngắn hạn mà không xem xét các yếu tố kinh tế cơ bản.

Cách tránh những sai lầm này

• Nghiên cứu xu hướng dài hạn của các đồng tiền chính như USD, EUR, JPY và GBP.
• Hiểu rằng biến động thị trường chủ yếu được thúc đẩy bởi các yếu tố kinh tế chứ không chỉ bởi mô hình biểu đồ.
• Tránh cố gắng dự đoán sự đảo chiều thị trường mà không có cơ sở kinh tế vững chắc.

Đòn bẩy cao có thể xóa sạch danh mục đầu tư nhanh chóng trong các sự kiện tin tức biến động mạnh

Giao dịch Forex liên quan đến đòn bẩy cao, cho phép các nhà giao dịch kiểm soát các vị thế lớn với số vốn tương đối nhỏ. Mặc dù điều này có thể làm tăng lợi nhuận, nhưng nó cũng làm tăng rủi ro đáng kể—đặc biệt là trong thời kỳ thị trường biến động mạnh, chẳng hạn như khi có thông báo kinh tế quan trọng.

Ví dụ về các sự kiện kinh tế có tác động lớn

• Quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (FED) hoặc Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB).
• Dữ liệu Non-Farm Payrolls (NFP) từ Hoa Kỳ.
• Cuộc khủng hoảng tài chính, chẳng hạn như cuộc khủng hoảng nợ châu Âu hoặc sự bất ổn của ngành ngân hàng Hoa Kỳ.

Những sai lầm phổ biến mà nhà giao dịch mắc phải

• Sử dụng đòn bẩy quá cao, chẳng hạn như 1:500, mà không tính đến sự biến động của thị trường.
• Không đặt Stop Loss hoặc sử dụng khối lượng giao dịch quá lớn.
• Thực hiện giao dịch trong các thông báo tin tức quan trọng mà không có kế hoạch quản lý rủi ro hợp lý.

Cách tránh những sai lầm này

• Đối với người mới bắt đầu, sử dụng đòn bẩy không quá 1:50 để quản lý rủi ro hiệu quả hơn.
• Tránh giao dịch trong thời gian diễn ra các sự kiện kinh tế quan trọng khi giá có thể biến động khó lường.
• Thực hiện chiến lược quản lý rủi ro nghiêm ngặt, đảm bảo rủi ro không vượt quá 2% danh mục đầu tư trên mỗi giao dịch.

Kết luận

Hầu hết các nhà giao dịch thất bại trên thị trường Forex vì họ thiếu hiểu biết về các lực lượng kinh tế thúc đẩy biến động tiền tệ. Tỷ giá hối đoái không thay đổi một cách ngẫu nhiên mà bị ảnh hưởng bởi các yếu tố kinh tế vĩ mô như lãi suất, lạm phát và chính sách của ngân hàng trung ương.

Để đạt được thành công lâu dài, các nhà giao dịch phải phát triển nền tảng vững chắc về kinh tế, nắm vững phân tích cơ bản và kỹ thuật, đồng thời thực hiện chiến lược quản lý rủi ro hiệu quả. Hiểu rõ xu hướng thị trường sẽ giúp tăng đáng kể cơ hội tồn tại và thành công trong giao dịch Forex.

Lưu ý: Bài viết này chỉ nhằm mục đích giáo dục cơ bản và không nhằm cung cấp hướng dẫn đầu tư. Nhà đầu tư nên nghiên cứu thêm trước khi đưa ra quyết định đầu tư.