Chiến Lược Giao Dịch Cặp, Giao Dịch Hợp Đồng Phòng Ngừa (Hedge) và Giao Dịch Lướt Sóng

Nhiều người khi mới gia nhập thị trường giao dịch thường sử dụng các chỉ báo như chiến lược đầu tiên để tìm tín hiệu giao dịch. Tuy nhiên, trên thực tế, chúng ta có thể đạt được lợi thế bổ sung trong giao dịch bằng cách sử dụng các phương pháp khác trong thị trường CFD. Các phương pháp này bao gồm chiến lược Giao Dịch Cặp, Giao Dịch Phòng Ngừa và Giao Dịch Lướt Sóng. Kết hợp ba chiến lược này có thể giúp các nhà giao dịch phát triển một cái nhìn toàn diện hơn trong việc phân tích và đưa ra quyết định giao dịch. Chính vì lý do này, chúng tôi đã viết bài viết này - để tìm hiểu cách ba chiến lược này có thể được áp dụng vào giao dịch CFD.

Hãy Cùng Hiểu Những Điều Cơ Bản Về Giao Dịch CFD

Giao dịch CFD, hay hợp đồng chênh lệch giá, là một phương thức đầu tư dựa trên việc đầu cơ vào sự biến động giá của các tài sản khác nhau mà không cần sở hữu trực tiếp chúng. Khái niệm chính của CFD là hợp đồng giữa nhà đầu tư và nhà môi giới để trao đổi sự chênh lệch giá của tài sản cơ sở giữa vị trí mở và đóng.

Ưu điểm của giao dịch CFD là có thể kiếm lời từ cả thị trường tăng giá và giảm giá. Nó cũng yêu cầu vốn ít hơn so với việc mua các tài sản thực tế nhờ vào hệ thống đòn bẩy (đọc về đòn bẩy).

Tuy nhiên, giao dịch CFD mang lại rủi ro cao và đòi hỏi kiến thức sâu rộng về các thị trường tài chính. Các nhà đầu tư nên nghiên cứu kỹ lưỡng, rèn luyện kỹ năng phân tích thị trường và có một kế hoạch quản lý rủi ro vững chắc trước khi bắt đầu giao dịch. Mặc dù có nhiều chiến lược khác nhau trong giao dịch CFD, hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào ba chiến lược giao dịch CFD: Giao Dịch Cặp, Giao Dịch Phòng Ngừa và Giao Dịch Lướt Sóng.

Để giúp bạn hình dung và hiểu rõ hơn, IUX cung cấp tài khoản demo nơi bạn có thể áp dụng kỹ thuật hoặc chiến lược của mình trong các tình huống thực tế với số tiền ảo không giới hạn. Được trang bị nhiều công cụ, nó giúp bạn làm quen và tự tin trước khi giao dịch thật. Thử ngay!

Chiến Lược Giao Dịch Cặp Là Gì?

Chiến lược Giao Dịch Cặp là một kỹ thuật giao dịch mà các nhà giao dịch có thể sử dụng hiệu quả trên thị trường CFD nhờ vào tính linh hoạt trong việc mở cả vị thế mua và bán. Chiến lược này liên quan đến việc mở cùng lúc một vị thế mua (long) ở một tài sản và một vị thế bán (short) ở một tài sản khác.

Hai tài sản này thường đến từ cùng một ngành công nghiệp hoặc có mối quan hệ thống kê, chẳng hạn như cổ phiếu của Apple và Microsoft, hoặc vàng và bạc. Cốt lõi của chiến lược này là tận dụng mối quan hệ giá giữa cặp tài sản. Khi mối quan hệ này lệch khỏi mức bình thường, các nhà giao dịch sẽ mua tài sản bị định giá thấp và bán tài sản bị định giá cao, mong đợi giá sẽ quay lại mối quan hệ bình thường trong tương lai.

Ưu điểm của chiến lược Giao Dịch Cặp là nó là một chiến lược trung lập với thị trường, giúp giảm rủi ro từ những biến động chung của thị trường. Tuy nhiên, chiến lược này đòi hỏi phải phân tích dữ liệu chi tiết và giám sát chặt chẽ thị trường, vì mối quan hệ giữa các tài sản có thể thay đổi khi có các yếu tố mới xuất hiện.

Chiến Lược Giao Dịch Phòng Ngừa Là Gì?

Giao dịch Phòng Ngừa (Hedge Trading) là một kỹ thuật quản lý rủi ro mà các nhà giao dịch sử dụng để bảo vệ khỏi tổn thất trên thị trường bằng cách mở các vị thế đối nghịch với khoản đầu tư chính của họ. Phương pháp này giúp các nhà giao dịch xử lý tốt hơn sự biến động của thị trường, mặc dù nó đi kèm với chi phí bổ sung gọi là phí bảo hiểm (premium).

Khi phòng ngừa, các nhà giao dịch thường sử dụng các công cụ tài chính phái sinh như quyền chọn (options) hoặc hợp đồng tương lai (futures) để cân bằng danh mục đầu tư của mình. Ưu điểm của việc phòng ngừa là giảm rủi ro từ các biến động giá bất ngờ, nhưng nó cũng có thể làm giảm lợi nhuận tiềm năng.

Trong thị trường CFD, phòng ngừa có thể thực hiện bằng cách mở một vị thế bán (short) trong cùng một tài sản hoặc tài sản có liên quan để bù đắp cho các tổn thất tiềm năng từ vị thế mua (long) hiện tại.

Giải thích bổ sung: Phòng ngừa là một chiến lược đầu tư được sử dụng để giảm rủi ro hoặc bảo vệ khỏi các tổn thất trong đầu tư. Nó liên quan đến việc đầu tư vào các tài sản hoặc công cụ tài chính có khả năng di chuyển theo hướng ngược lại với khoản đầu tư chính, giúp bù đắp cho các tổn thất tiềm năng từ khoản đầu tư chính. Nó giống như việc mua bảo hiểm cho khoản đầu tư của bạn để giảm tác động của sự biến động thị trường hoặc các sự kiện bất ngờ.

Chiến Lược Giao Dịch Lướt Sóng Là Gì?

Chiến lược Giao Dịch Lướt Sóng (Swing Trading) là một phương pháp giao dịch tập trung vào việc kiếm lợi từ các biến động giá ngắn hạn đến trung hạn. Các nhà giao dịch giữ vị thế trong vài ngày đến vài tuần. Phương pháp này chủ yếu dựa vào phân tích kỹ thuật để tìm các điểm vào và ra phù hợp bằng cách nghiên cứu các mô hình biểu đồ và các chỉ báo khác nhau.

Ưu điểm của Giao Dịch Lướt Sóng là nó yêu cầu ít thời gian theo dõi thị trường hơn so với giao dịch trong ngày (day trading), vì vậy phù hợp với những người có ít thời gian để theo dõi thị trường. Tuy nhiên, nó cũng đi kèm với rủi ro liên quan đến việc giữ các vị thế qua đêm và cuối tuần.

Cách Áp Dụng 3 Chiến Lược Này Trong Giao Dịch CFD

Việc sử dụng cả 3 chiến lược trong giao dịch CFD có thể tăng cơ hội lợi nhuận và giảm rủi ro một cách đáng kể. Chúng tôi sẽ giới thiệu 3 chiến lược chính mà các nhà giao dịch có thể áp dụng vào giao dịch của họ, cùng với các phương pháp kết hợp ba chiến lược này để tạo ra một phương pháp giao dịch toàn diện và linh hoạt hơn.

Sử Dụng Chiến Lược Giao Dịch Cặp Trong Giao Dịch CFD

• Chọn các cặp CFD có mối quan hệ tương quan, chẳng hạn như CFD của cổ phiếu trong cùng ngành hoặc CFD tiền tệ có liên kết kinh tế.
• Mở vị thế mua (long) ở CFD dự đoán sẽ có hiệu suất tốt hơn và vị thế bán (short) ở CFD dự đoán sẽ có hiệu suất kém hơn.
• Đặt kích thước giao dịch bằng nhau ở cả hai bên để tạo ra một chiến lược phòng ngừa và giảm chi phí giữ vị thế qua đêm.
• Đóng các vị thế khi giá của cả hai tài sản trở lại mối quan hệ bình thường.

Sử Dụng Chiến Lược Giao Dịch Phòng Ngừa Trong Giao Dịch CFD

• Sử dụng CFD để phòng ngừa rủi ro trong danh mục đầu tư hiện tại của bạn.
• Mở các vị thế CFD đối nghịch với các vị thế hiện tại của bạn. Ví dụ, nếu bạn nắm giữ cổ phiếu thực tế, hãy mở một vị thế bán CFD trên những cổ phiếu đó.
• Sử dụng CFD của các tài sản có liên quan khác để phòng ngừa rủi ro. Chẳng hạn, sử dụng CFD dầu thô để phòng ngừa rủi ro của cổ phiếu công ty dầu mỏ.
• Điều chỉnh kích thước giao dịch CFD để phù hợp với mức độ bảo vệ rủi ro mong muốn.

Sử Dụng Chiến Lược Giao Dịch Lướt Sóng Trong Giao Dịch CFD

• Sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định các điểm vào và ra phù hợp, sử dụng các công cụ như Đường Trung Bình Động (Moving Averages), Bollinger Bands và RSI.
• Mở các vị thế CFD khi có tín hiệu của một xu hướng mới xuất hiện và giữ vị thế trong vài ngày đến vài tuần.
• Đặt các mức Dừng Lỗ (Stop Loss) và Chốt Lợi Nhuận (Take Profit) để giới hạn rủi ro và khóa lợi nhuận.
• Theo dõi tin tức và các sự kiện quan trọng có thể tác động đến giá của các CFD đang được giao dịch.

Làm Thế Nào Để Kết Hợp Cả 3 Chiến Lược?

Dưới đây là một ví dụ về việc sử dụng tất cả 3 chiến lược cùng nhau trong giao dịch. Bắt đầu với Giao Dịch Lướt Sóng (Swing Trading) để xác định các xu hướng thị trường trung hạn, sử dụng các chỉ báo như Đường Trung Bình Động (Moving Averages) và RSI để tìm các điểm vào phù hợp. Khi một vị thế đã được mở, sử dụng Giao Dịch Cặp (Pair Trading) để giảm rủi ro bằng cách mở các vị thế đối nghịch trong các CFD có mối quan hệ tương quan.

Ví dụ, nếu bạn mở một hợp đồng Mua (Long) cho một công ty dầu mỏ, hãy Bán (Short) một công ty dầu mỏ khác có khả năng hoạt động kém hơn. Cuối cùng, sử dụng Giao Dịch Phòng Ngừa (Hedge Trading) để bảo vệ thêm rủi ro bằng cách mở các vị thế trong các CFD tài sản có liên quan, như CFD dầu thô, để phòng ngừa sự biến động giá dầu.

Việc đóng các hợp đồng và kiếm lợi nhuận từ chiến lược kết hợp này đòi hỏi phải xem xét nhiều yếu tố. Khi Giao Dịch Lướt Sóng báo hiệu sự thay đổi xu hướng tiềm năng, chẳng hạn như RSI vào vùng Mua Quá (Overbought) hoặc Bán Quá (Oversold), hoặc giá cắt qua một đường Trung Bình Động quan trọng, đó là lúc bạn nên bắt đầu xem xét đóng các vị thế.

Đối với Giao Dịch Cặp, hãy xem liệu chênh lệch giá giữa cặp tài sản có trở lại mức bình thường hay không. Các vị thế phòng ngừa nên được đóng khi rủi ro mà chúng bảo vệ đã giảm hoặc biến mất. Chúng ta có thể kiếm lợi từ chênh lệch giá phát sinh giữa các tài sản mà chúng ta đã mua.