ความเสี่ยงของการเทรด CFD: สิ่งที่นักเทรดต้องเข้าใจก่อนเริ่มลงทุน

ความเสี่ยงของการเทรด CFD: สิ่งที่นักเทรดต้องเข้าใจก่อนเริ่มลงทุน

CFD (Contract for Difference) เป็นเครื่องมือทางการเงินที่ได้รับความนิยมในหมู่นักลงทุนที่ต้องการเก็งกำไรจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์ โดยไม่จำเป็นต้องถือครองสินทรัพย์นั้นจริง อย่างไรก็ตาม แม้การเทรด CFD จะเปิดโอกาสให้เข้าถึงตลาดการเงินได้ง่ายขึ้น แต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่นักเทรดทุกคนต้องตระหนัก

ก่อนที่จะตัดสินใจเทรด CFD นักลงทุนควรทำความเข้าใจถึงความเสี่ยงของการเทรด CFD เพื่อให้สามารถบริหารพอร์ตการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เลเวอเรจ: โอกาสที่มาพร้อมกับความเสี่ยง

หนึ่งในข้อได้เปรียบหลักของ CFD คือ การใช้เลเวอเรจ ซึ่งช่วยให้สามารถควบคุมสัญญาที่มีมูลค่าสูงกว่าทุนของตนเอง ตัวอย่างเช่น หากใช้เลเวอเรจ 1:50 นักลงทุนสามารถเปิดสถานะมูลค่า 50,000 ดอลลาร์ ด้วยเงินลงทุนเพียง 1,000 ดอลลาร์

อย่างไรก็ตาม เลเวอเรจเป็นดาบสองคม หากตลาดเคลื่อนที่สวนทางกับสถานะที่เปิดไว้ ผลขาดทุนจะถูกขยายขึ้นตามอัตราส่วนของเลเวอเรจ ซึ่งอาจส่งผลให้พอร์ตการลงทุนหมดไปภายในเวลาอันสั้น

แนวทางลดความเสี่ยง:

• ใช้เลเวอเรจในระดับที่เหมาะสมกับความสามารถในการรับความเสี่ยง
• ตั้ง Stop Loss เพื่อจำกัดการขาดทุน
• หลีกเลี่ยงการใช้เลเวอเรจสูงโดยไม่มีกลยุทธ์ป้องกันความเสี่ยง

การใช้เลเวอเรจสูงทำให้มีความเสี่ยงในการเทรดมากขึ้น แต่ก็สามารถเพิ่มโอกาสการทำกำไรได้มากกว่าเช่นกัน

ที่ IUX เราเพิ่มโอกาสให้เทรดเดอร์ด้วยเลเวอเรจตั้งแต่ 1:10 ไปจนถึง 1:3000 เพื่อให้เหมาะกับกลยุทธ์ของเทรดเดอร์ที่หลากหลาย

สมัครเทรดกับ IUX และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จกับเราได้แล้ววันนี้

ความผันผวนของตลาด: ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้

ตลาด CFD มีความผันผวนสูง โดยเฉพาะในสินทรัพย์ที่ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยภายนอก เช่น ข่าวเศรษฐกิจ การตัดสินใจของธนาคารกลาง และภาวะตลาดโลก ความผันผวนอาจส่งผลให้ราคาสินทรัพย์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและคาดเดาได้ยาก

ตัวอย่างเหตุการณ์ที่อาจสร้างความผันผวนในตลาด:

• การประกาศตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ อาจส่งผลให้ราคาทองคำเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาอันสั้น
• ข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายดอกเบี้ยของธนาคารกลางอาจมีผลกระทบต่อตลาดฟอเร็กซ์และหุ้น

แนวทางลดความเสี่ยง:

• ติดตามปฏิทินเศรษฐกิจและหลีกเลี่ยงการเปิดสถานะในช่วงที่มีข่าวสำคัญ
• ใช้ Trailing Stop Loss เพื่อปรับจุดหยุดขาดทุนให้เหมาะสมกับการเคลื่อนไหวของราคา

ค่าใช้จ่ายที่เทรดเดอร์อาจมองข้าม

แม้ว่าการ CFD ในหลายโบรกเกอร์จะมีข้อเสนอที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นการจะไม่มีค่าคอมมิชชั่นสำหรับการซื้อขายโดยตรง แต่อาจจะมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของคุณ ไม่ว่าจะเป็น

• ค่าSpread: ส่วนต่างระหว่างราคาซื้อและราคาขาย ซึ่งเป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นทันทีที่คุณเปิดสัญญาซื้อขาย
• ค่าธรรมเนียมถือครอง (Overnight Financing): หากนักเทรดถือสัญญาการซื้อขายข้ามคืนเพื่อรอทำกำไร อาจต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับโบรกเกอร์
• Slippage: ราคาที่นักเทรดต้องการเข้าออกอาจไม่ตรงกับราคาที่ได้รับจริง โดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดผันผวนและเคลื่อนไหวรวดเร็ว

แนวทางลดความเสี่ยง:

• ศึกษาโครงสร้างค่าธรรมเนียมของโบรกเกอร์อย่างละเอียด
• หลีกเลี่ยงการถือสถานะข้ามคืนหากไม่มีแผนการลงทุนที่ชัดเจน

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ตลาด CFD อาจไม่ได้มีสภาพคล่องสูงเสมอไป โดยเฉพาะเมื่อเทรดสินทรัพย์ที่เทรดเดอร์สนใจไม่เป็นที่นิยมของเทรดเดอร์ทั่วไป ยกตัวอย่างเช่น หุ้นขนาดเล็ก หรือคู่สกุลเงินที่ไม่ได้รับความนิยมและมีการซื้อขายต่ำ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิด Slippage หรือ ราคาที่ได้รับจริงไม่ตรงกับราคาที่ต้องการ

แนวทางลดความเสี่ยง:

• เลือกเทรดเฉพาะสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง
• หลีกเลี่ยงการเปิดสัญญาซื้อขายในช่วงเวลาที่ตลาดมีปริมาณการซื้อขายต่ำ

ความเสี่ยงจากโบรกเกอร์: เลือกผิด อาจหมดตัวได้

เนื่องจาก CFD เป็นตราสารที่เทรดผ่านโบรกเกอร์แบบ OTC (Over-the-Counter) ไม่ใช่การเทรดผ่านตลาดกลางแบบตลาดหุ้นหรือฟอเร็กซ์ นักเทรดจึงต้องเลือกโบรกเกอร์ที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการถูกฉ้อโกงหรือปัญหาด้านการถอนเงิน

แนวทางลดความเสี่ยง:

• เลือกโบรกเกอร์ที่ได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ เช่น FCA (สหราชอาณาจักร)และ CySEC (ไซปรัส)
• อ่านรีวิวและเงื่อนไขการให้บริการของโบรกเกอร์ก่อนเปิดบัญชี

สรุป: เข้าใจความเสี่ยงของ CFD เพื่อการเทรดที่รอบคอบ

การเทรด CFD เปิดโอกาสให้นักลงทุนทำกำไรจากความผันผวนของตลาด แต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อพอร์ตการลงทุนได้อย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น การศึกษาและทำความเข้าใจความเสี่ยงเหล่านี้ รวมถึงการวางแผนบริหารเงินทุนอย่างรอบคอบ จึงเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้การเทรดประสบความสำเร็จในระยะยาว

หากคุณกำลังพิจารณาเข้าสู่ตลาด CFD นี่คือข้อคิดสำคัญที่ควรคำนึงถึง:

• ใช้เลเวอเรจอย่างเหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงของการขาดทุนที่อาจรุนแรงเกินไป
• ติดตามข่าวสารทางเศรษฐกิจและปัจจัยที่ส่งผลต่อตลาด เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนที่ไม่คาดคิด
• ศึกษาค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียมสเปรด ค่าธรรมเนียมถือครอง หรือค่าคอมมิชชั่น
• เลือกโบรกเกอร์ที่ได้รับการกำกับดูแลจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ เพื่อให้มั่นใจว่าการลงทุนของคุณปลอดภัยและโปร่งใส

CFD อาจเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับนักลงทุนที่มีความเข้าใจและมีกลยุทธ์ที่เหมาะสม แต่หากไม่มีการวางแผนที่รอบคอบ ความเสี่ยงก็อาจสูงจนเกินรับมือได้ ดังนั้น ก่อนตัดสินใจเทรด อย่าลืมประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงของตนเอง และเตรียมความพร้อมให้มากที่สุด เพื่อให้การลงทุนของคุณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

หมายเหตุ: บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลสำหรับการศึกษาในเบื้องต้นเท่านั้น มิได้มีเจตนาในการชี้นำการลงทุนแต่อย่างใด นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุน