ทำความรู้จัก CFD ในเชิงลึก ก่อนลงสนามจริง

CFD คืออะไร?

CFD หรือ "สัญญาซื้อขายส่วนต่าง" เป็นเครื่องมือทางการเงินที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถเก็งกำไรจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์โดยไม่ต้องถือสินทรัพย์จริง กล่าวคือ แทนที่คุณจะซื้อหุ้น ทองคำ หรือน้ำมันโดยตรง คุณเพียงแค่เปิดสัญญากับโบรกเกอร์ โดยทำการคาดการณ์ว่าราคาจะขึ้นหรือลง และรับกำไรจากส่วนต่างของราคา

CFD แตกต่างจากการลงทุนแบบดั้งเดิมตรงที่คุณสามารถทำกำไรได้ทั้งในตลาดขาขึ้นและขาลง หากคุณคาดว่าราคาสินทรัพย์จะเพิ่มขึ้น คุณสามารถเปิดสถานะซื้อ (Long Position) และหากคาดว่าราคาจะลดลง คุณสามารถเปิดสถานะขาย (Short Position) ได้

ข้อดีอีกประการของ CFD คือการใช้ เลเวอเรจ (Leverage) ซึ่งช่วยให้นักลงทุนสามารถเปิดสถานะที่มีมูลค่าสูงกว่าทุนที่มีจริง ทำให้เพิ่มโอกาสทำกำไรได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม เลเวอเรจก็เป็นดาบสองคม เพราะสามารถขยายขนาดของการขาดทุนได้เช่นกัน

ทำไม CFD ถึงได้รับความนิยม?

CFD กลายเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในหมู่นักเทรด ด้วยข้อดีหลายประการ เช่น

• สามารถเก็งกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลง

นักลงทุนสามารถทำกำไรจากทั้งตลาดกระทิงและตลาดหมี แตกต่างจากการลงทุนแบบดั้งเดิมที่ต้องถือครองสินทรัพย์และรอให้ราคาสูงขึ้นจึงจะได้กำไร

• เข้าถึงตลาดได้ง่าย

CFD เปิดโอกาสให้นักลงทุนเข้าถึงสินทรัพย์หลากหลายประเภท เช่น หุ้น ดัชนี สินค้าโภคภัณฑ์ และสกุลเงินดิจิทัล โดยไม่ต้องซื้อสินทรัพย์จริง

• ใช้เลเวอเรจเพื่อเพิ่มอำนาจการลงทุน

การใช้เลเวอเรจช่วยให้นักลงทุนสามารถเปิดสถานะในมูลค่าที่สูงกว่าทุนที่มีจริง เพิ่มโอกาสในการทำกำไร

• ต้นทุนการซื้อขายต่ำกว่าการลงทุนแบบดั้งเดิม

CFD มักไม่มีค่าธรรมเนียมในการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ และโบรกเกอร์หลายรายเสนอค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่าการซื้อหุ้นหรือทองคำโดยตรง

• ความคล่องตัวสูงและสามารถเทรดได้ 24 ชั่วโมง

ตลาด CFD บางประเภท เช่น ฟอเร็กซ์ และคริปโตเคอร์เรนซี สามารถเทรดได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้นักลงทุนมีโอกาสเข้าทำกำไรได้ทุกเวลา

ตลาด CFD เทรดอะไรได้บ้าง?

ตลาด CFD ครอบคลุมสินทรัพย์หลายประเภท โดยแต่ละประเภทมีลักษณะเฉพาะตัวที่เหมาะกับกลยุทธ์การลงทุนที่แตกต่างกัน

• หุ้น (Stock CFDs): สามารถเทรดหุ้นของบริษัทชั้นนำระดับโลก เช่น Apple, Tesla, Amazon โดยไม่ต้องถือหุ้นจริง
• ดัชนี (Index CFDs): ลงทุนในดัชนีตลาดหลัก เช่น S&P 500, NASDAQ 100 หรือ SET50 โดยใช้ CFD
• ฟอเร็กซ์ (Forex CFDs): เทรดคู่สกุลเงิน เช่น EUR/USD, GBP/JPY ด้วยเลเวอเรจ
• สินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity CFDs): เช่น ทองคำ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ที่สามารถเก็งกำไรจากราคาที่เปลี่ยนแปลง
• คริปโตเคอร์เรนซี (Crypto CFDs): เช่น Bitcoin, Ethereum, Solana สำหรับนักลงทุนที่ต้องการเทรดสินทรัพย์ดิจิทัล

ปัจจัยที่ต้องพิจารณาก่อนเทรด CFD

แม้ว่า CFD จะเป็นเครื่องมือที่มีศักยภาพในการสร้างกำไร แต่ก็มีความเสี่ยงสูง นักลงทุนควรพิจารณาปัจจัยต่อไปนี้ก่อนตัดสินใจลงทุน

• เลเวอเรจกับความเสี่ยง

การใช้เลเวอเรจสามารถเพิ่มทั้งกำไรและขาดทุน หากตลาดเคลื่อนไหวสวนทางกับการคาดการณ์ อาจทำให้ขาดทุนมากกว่าทุนที่มีอยู่

• Margin Call และการล้างพอร์ต

หากมูลค่าพอร์ตลดลงต่ำกว่าหลักประกันขั้นต่ำที่โบรกเกอร์กำหนด อาจเกิดการล้างพอร์ตโดยอัตโนมัติ

• ค่าธรรมเนียมแฝง

แม้ว่าการเทรด CFD มักไม่มีค่าธรรมเนียมซื้อขายโดยตรง แต่มีค่าธรรมเนียมสวอปหรือค่าถือสถานะข้ามคืนที่ต้องคำนึงถึง

• เข้าใจโบรกเกอร์ที่เลือกใช้

CFD ต้องเทรดผ่านโบรกเกอร์ ดังนั้นการเลือกโบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือ มีใบอนุญาต และให้บริการที่โปร่งใสเป็นสิ่งสำคัญ

หากคุณกำลังสนใจการลงทุนผ่านสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD) และมองหาโบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือเพื่อเริ่มต้นเส้นทางการเทรดของคุณ

IUX คือแพลตฟอร์มที่ให้บริการเทรด CFD ครอบคลุม 6 สินทรัพย์ยอดนิยม ทั้งหุ้น คริปโต ฟอเร็กซ์ สินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ทองคำและน้ำมัน ดัชนีตลาดหุ้น และกองทุน ETF ช่วยให้คุณสามารถทำกำไรได้ทั้งในตลาดขาขึ้นและขาลง เริ่มต้นเทรดกับ IUX วันนี้ และร่วมสร้างพอร์ตการลงทุนของคุณไปพร้อมกับเรา

CFD เหมาะกับใคร?

CFD อาจเหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการ:

• เก็งกำไรระยะสั้นโดยใช้เลเวอเรจ
• เข้าถึงสินทรัพย์หลากหลายประเภทในตลาดเดียว
• มีความยืดหยุ่นในการเทรดทั้งขาขึ้นและขาลง
• มีความเข้าใจในกลไกของตลาดและสามารถบริหารความเสี่ยงได้

แต่ CFD อาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนที่:

• ไม่สามารถรับความเสี่ยงสูงได้
• ไม่มีประสบการณ์ในการบริหารความเสี่ยง
• ไม่มีเวลาเฝ้าติดตามตลาดอย่างใกล้ชิด

สรุป

CFD เป็นเครื่องมือที่ให้โอกาสทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ โดยไม่ต้องถือสินทรัพย์จริง จุดเด่นคือความยืดหยุ่นในการเทรดและการใช้เลเวอเรจ แต่ก็มีความเสี่ยงสูง หากใช้ผิดวิธีอาจทำให้สูญเสียเงินทุนจำนวนมาก

ก่อนลงทุนใน CFD ควรศึกษาข้อมูลให้รอบด้าน เข้าใจกลไกของตลาด และบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม หากคุณสามารถจัดการกับความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ CFD อาจเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยให้คุณสร้างผลตอบแทนได้ในระยะยาว

หมายเหตุ: บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลสำหรับการศึกษาในเบื้องต้นเท่านั้น มิได้มีเจตนาในการชี้นำการลงทุนแต่อย่างใด นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุน