Strategi untuk Pair Trading, Hedge Trading, dan Swing Trading

Ramai orang yang memasuki pasaran untuk berdagang pada awalnya menggunakan penunjuk sebagai strategi pertama mereka untuk mencari isyarat perdagangan. Walau bagaimanapun, dalam realiti, kita boleh memperoleh kelebihan tambahan dalam perdagangan dengan menggunakan kaedah lain di pasaran CFD. Ini termasuk strategi Pair Trading, Hedge Trading, dan Swing Trading. Menggabungkan ketiga-tiga strategi ini dapat membantu pedagang membangunkan perspektif yang lebih menyeluruh dalam menganalisis dan membuat keputusan perdagangan. Itulah sebabnya kami menulis artikel ini - untuk menyelami bagaimana ketiga-tiga strategi ini boleh diterapkan dalam perdagangan CFD.

Mari Fahami Asas Perdagangan CFD

Perdagangan CFD, atau Contract for Difference (Kontrak Perbezaan) sepenuhnya, adalah kaedah pelaburan yang membuat spekulasi terhadap pergerakan harga pelbagai aset tanpa benar-benar memiliki aset tersebut. Konsep utama CFD adalah kontrak antara pelabur dan broker untuk menukar perbezaan harga aset asas antara posisi pembukaan dan penutupan.

Kelebihan perdagangan CFD adalah bahawa keuntungan boleh diperoleh di pasaran yang sedang meningkat dan menurun. Ia juga memerlukan modal yang lebih rendah berbanding membeli aset sebenar kerana sistem leverage (baca tentang leverage).

Namun begitu, perdagangan CFD membawa risiko yang tinggi dan memerlukan pengetahuan mendalam tentang pasaran kewangan. Pelabur perlu membuat penyelidikan dengan teliti, mengasah kemahiran analisis pasaran, dan mempunyai pelan pengurusan risiko yang kukuh sebelum memulakan perdagangan. Walaupun terdapat pelbagai strategi yang digunakan dalam perdagangan CFD, hari ini kita akan memberi tumpuan kepada tiga strategi perdagangan CFD: Pair Trading, Hedge Trading, dan Swing Trading.

Apakah strategi Pair Trading?

Strategi Pair Trading adalah teknik perdagangan yang boleh digunakan dengan berkesan oleh pedagang di pasaran CFD kerana fleksibiliti dalam membuka posisi panjang dan pendek. Strategi ini melibatkan pembukaan posisi panjang dalam satu aset dan posisi pendek dalam aset yang lain secara serentak.

Kedua-dua aset ini biasanya berasal dari industri yang sama atau mempunyai hubungan statistik, seperti saham Apple dan Microsoft atau emas dan perak. Inti strategi ini adalah untuk memanfaatkan hubungan harga antara pasangan aset. Apabila hubungan ini menyimpang daripada norma, pedagang membeli aset yang dinilai rendah dan menjual aset yang dinilai tinggi, dengan harapan harga akan kembali kepada hubungan normal mereka pada masa depan.

Kelebihan Pair Trading adalah ia merupakan strategi yang neutral terhadap pasaran, membantu mengurangkan risiko daripada pergerakan pasaran keseluruhan. Walau bagaimanapun, strategi ini memerlukan analisis data yang terperinci dan pemantauan pasaran yang rapat, kerana hubungan antara pasangan aset boleh berubah apabila faktor baru muncul.

Apakah strategi Hedge Trading?

Hedge Trading adalah teknik pengurusan risiko yang digunakan oleh pedagang untuk melindungi daripada kerugian dalam pasaran dengan membuka posisi yang bertentangan dengan pelaburan utama mereka. Kaedah ini membantu pedagang mengendalikan turun naik pasaran dengan lebih baik, walaupun ia datang dengan kos tambahan yang dikenali sebagai premium.

Semasa melakukan hedging, pedagang sering menggunakan instrumen kewangan derivatif seperti opsyen atau niaga hadapan untuk menyeimbangkan portfolio pelaburan mereka. Kelebihan hedging adalah ia mengurangkan risiko daripada pergerakan harga yang tidak dijangka, tetapi ia juga boleh mengurangkan potensi keuntungan.

Di pasaran CFD, hedging boleh dilakukan dengan membuka posisi pendek dalam aset yang sama atau aset yang berkorelasi untuk mengimbangi potensi kerugian daripada posisi panjang yang sedia ada.

Penjelasan tambahan: Hedging adalah strategi pelaburan yang digunakan untuk mengurangkan risiko atau melindungi daripada kerugian dalam pelaburan. Ia melibatkan pelaburan dalam aset atau instrumen kewangan yang berkemungkinan bergerak bertentangan dengan pelaburan utama, membantu mengimbangi potensi kerugian daripada pelaburan utama. Ia seperti membeli insurans untuk pelaburan anda bagi mengurangkan kesan turun naik pasaran atau peristiwa yang tidak dijangka.

Apakah strategi Swing Trading?

Strategi Swing Trading adalah kaedah perdagangan yang memberi tumpuan kepada memperoleh keuntungan daripada pergerakan harga jangka pendek hingga sederhana. Pedagang memegang posisi selama beberapa hari hingga beberapa minggu. Kaedah ini bergantung terutamanya pada analisis teknikal untuk mencari titik masuk dan keluar yang sesuai dengan meneliti corak carta dan pelbagai penunjuk.

Kelebihan Swing Trading adalah ia memerlukan komitmen masa yang kurang berbanding dengan dagangan harian, menjadikannya sesuai untuk mereka yang mempunyai masa terhad untuk memantau pasaran. Walau bagaimanapun, ia datang dengan risiko yang berkaitan dengan memegang posisi semalaman dan sepanjang hujung minggu.

Bagaimana untuk menerapkan 3 strategi ini dalam perdagangan CFD

Menggunakan ketiga-tiga strategi untuk perdagangan CFD boleh meningkatkan peluang keuntungan dan mengurangkan risiko dengan ketara. Kami akan memperkenalkan 3 strategi utama yang boleh digunakan oleh pedagang dalam perdagangan mereka, bersama kaedah untuk menggabungkan ketiga-tiga strategi ini bagi mewujudkan pendekatan perdagangan yang lebih menyeluruh dan fleksibel.

Menggunakan Pair Trading dalam Perdagangan CFD

• Pilih pasangan CFD dengan korelasi, seperti CFD saham dalam industri yang sama atau CFD mata wang dengan kaitan ekonomi.
• Buka posisi panjang dalam CFD yang dijangka akan berprestasi lebih baik dan posisi pendek dalam CFD yang dijangka akan berprestasi lebih buruk.
• Tetapkan saiz perdagangan yang sama pada kedua-dua belah untuk mewujudkan hedging dan mengurangkan yuran pegang semalaman.
• Tutup posisi apabila harga kedua-dua aset kembali kepada hubungan normal mereka.

Menggunakan Hedge Trading dalam Perdagangan CFD

• Gunakan CFD untuk melindungi risiko dalam portfolio pelaburan sedia ada anda.
• Buka posisi CFD bertentangan dengan posisi semasa anda. Contohnya, jika anda memegang saham sebenar, buka posisi CFD pendek pada saham tersebut.
• Gunakan CFD aset berkaitan lain untuk melindungi risiko. Sebagai contoh, gunakan CFD minyak mentah untuk melindungi risiko saham syarikat minyak.
• Laraskan saiz perdagangan CFD untuk sepadan dengan tahap perlindungan risiko yang diingini.

Menggunakan Swing Trading dalam Perdagangan CFD

• Gunakan analisis teknikal untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang sesuai, menggunakan alat seperti Purata Pergerakan, Bollinger Bands, dan RSI.
• Buka posisi CFD apabila isyarat tren baru muncul, dan pegang posisi tersebut selama beberapa hari hingga beberapa minggu.
• Tetapkan tahap Stop Loss dan Take Profit untuk menghadkan risiko dan mengunci keuntungan.
• Pantau berita dan peristiwa penting yang mungkin memberi kesan kepada harga CFD yang sedang didagangkan.

Bagaimana kita menggabungkan ketiga-tiga strategi ini?

Berikut adalah contoh menggunakan ketiga-tiga strategi bersama dalam perdagangan. Mulakan dengan Swing Trading untuk mengenal pasti tren pasaran jangka sederhana, menggunakan penunjuk seperti Purata Pergerakan dan RSI untuk mencari titik masuk yang sesuai. Setelah posisi dibuka, gunakan Pair Trading untuk mengurangkan risiko dengan membuka posisi bertentangan dalam CFD yang berkorelasi.

Sebagai contoh, jika anda membuka kontrak Long untuk satu syarikat minyak, Short syarikat minyak lain yang mungkin akan berprestasi lebih buruk. Akhir sekali, gunakan Hedge Trading untuk perlindungan risiko tambahan dengan membuka posisi dalam CFD aset berkaitan, seperti CFD minyak mentah, untuk melindungi daripada turun naik harga minyak.

Menutup kontrak dan memperoleh keuntungan dalam strategi gabungan ini memerlukan pertimbangan beberapa faktor. Apabila Swing Trading memberi isyarat perubahan tren yang berpotensi, seperti RSI memasuki kawasan Overbought atau Oversold, atau harga melintasi garis Purata Pergerakan yang penting, itu adalah masa yang sesuai untuk mula mempertimbangkan menutup posisi.

Untuk Pair Trading, lihat sama ada perbezaan harga antara pasangan aset telah kembali ke purata. Posisi Hedging perlu ditutup apabila risiko yang mereka lindungi berkurangan atau hilang. Kita boleh memperoleh keuntungan daripada jurang harga yang berkembang antara aset yang telah kita beli.