Estrategias para el Pair Trading, Hedge Trading y Swing Trading

Muchas personas que ingresan al mercado para hacer trading inicialmente usan indicadores como su primera estrategia para encontrar señales de trading. Sin embargo, en realidad, podemos obtener ventajas adicionales en el trading utilizando otros métodos en el mercado de CFD. Estos incluyen las estrategias de Pair Trading, Hedge Trading y Swing Trading. Combinar estas tres estrategias puede ayudar a los traders a desarrollar una perspectiva más completa al analizar y tomar decisiones de trading. Es por eso que hemos escrito este artículo, para profundizar en cómo se pueden aplicar estas tres estrategias al trading de CFD.

Entendamos los Conceptos Básicos del Trading de CFD

El trading de CFD, o Contrato por Diferencia en su forma completa, es un método de inversión que especula sobre los movimientos de precios de diversos activos sin poseerlos realmente. El concepto principal del CFD es un contrato entre un inversor y un corredor para intercambiar la diferencia en el precio de un activo subyacente entre las posiciones de apertura y cierre.

La ventaja del trading de CFD es que se pueden obtener ganancias tanto en mercados alcistas como bajistas. También requiere menos capital que la compra de activos reales debido al sistema de apalancamiento (lee sobre apalancamiento).

Sin embargo, el trading de CFD conlleva altos riesgos y requiere un conocimiento profundo de los mercados financieros. Los inversores deben investigar a fondo, practicar las habilidades de análisis del mercado y tener un plan sólido de gestión de riesgos antes de comenzar a operar. Si bien existen varias estrategias utilizadas en el trading de CFD, hoy nos centraremos en tres estrategias de trading de CFD: Pair Trading, Hedge Trading y Swing Trading.

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¿Qué es la estrategia de Pair Trading?

La estrategia de Pair Trading es una técnica de trading que los traders pueden usar de manera efectiva en el mercado de CFD debido a la flexibilidad de abrir posiciones largas y cortas simultáneamente. Esta estrategia consiste en abrir una posición larga en un activo y una posición corta en otro.

Los dos activos suelen ser del mismo sector o tener una relación estadística, como las acciones de Apple y Microsoft o el oro y la plata. El núcleo de esta estrategia es capitalizarse sobre la relación de precios entre el par de activos. Cuando esta relación se desvía de lo normal, los traders compran el activo subvaluado y venden el sobrevaluado, esperando que los precios regresen a su relación normal en el futuro.

La ventaja del Pair Trading es que es una estrategia neutral al mercado, lo que ayuda a reducir los riesgos derivados de los movimientos generales del mercado. Sin embargo, esta estrategia requiere un análisis detallado de los datos y un monitoreo cercano del mercado, ya que la relación entre los activos del par puede cambiar cuando nuevos factores entran en juego.

¿Qué es la estrategia de Hedge Trading?

El Hedge Trading es una técnica de gestión de riesgos que los traders utilizan para protegerse contra pérdidas en el mercado abriendo posiciones opuestas a su inversión principal. Este método ayuda a los traders a manejar mejor la volatilidad del mercado, aunque conlleva costos adicionales llamados primas.

Al hacer cobertura, los traders suelen utilizar instrumentos financieros derivados, como opciones o futuros, para equilibrar su cartera de inversión. La ventaja de la cobertura es que reduce el riesgo de movimientos inesperados de los precios, pero también puede disminuir las ganancias potenciales.

En el mercado de CFD, la cobertura puede realizarse abriendo una posición corta en el mismo activo o en un activo correlacionado para compensar las posibles pérdidas de una posición larga existente.

Explicación adicional: La cobertura es una estrategia de inversión utilizada para reducir el riesgo o protegerse contra pérdidas en las inversiones. Consiste en invertir en activos o instrumentos financieros que probablemente se muevan en la dirección opuesta a la inversión principal, ayudando a compensar las posibles pérdidas de la inversión primaria. Es como comprar un seguro para tu inversión con el fin de reducir el impacto de la volatilidad del mercado o de eventos inesperados.

¿Qué es la estrategia de Swing Trading?

La estrategia de Swing Trading es un método de trading que se enfoca en obtener ganancias a partir de movimientos de precios de corto a mediano plazo. Los traders mantienen las posiciones durante varios días o incluso semanas. Este método se basa principalmente en el análisis técnico para encontrar puntos de entrada y salida adecuados, examinando patrones de gráficos y varios indicadores.

La ventaja del Swing Trading es que requiere menos tiempo de dedicación que el day trading, lo que lo hace adecuado para aquellos con tiempo limitado para monitorear el mercado. Sin embargo, tiene riesgos asociados con el mantenimiento de posiciones durante la noche y los fines de semana.

Cómo aplicar estas 3 estrategias en el trading de CFD

Utilizar las tres estrategias en el trading de CFD puede aumentar significativamente las oportunidades de ganancia y reducir los riesgos. A continuación, presentamos tres estrategias principales que los traders pueden aplicar en su trading, junto con métodos para combinar estas tres estrategias y crear un enfoque de trading más integral y flexible.

Usando Pair Trading en el trading de CFD

• Elige pares de CFD con correlación, como CFDs de acciones de la misma industria o CFDs de divisas con vínculos económicos.
• Abre una posición larga en el CFD que se espera que tenga un mejor rendimiento y una posición corta en el CFD que se espera que tenga un peor rendimiento.
• Establece tamaños de operación iguales en ambos lados para crear una cobertura y reducir las tarifas de mantenimiento durante la noche.
• Cierra las posiciones cuando los precios de ambos activos regresen a su relación normal.

Usando Hedge Trading en el trading de CFD

• Usa CFDs para cubrir los riesgos en tu cartera de inversiones existente.
• Abre posiciones de CFD opuestas a tus posiciones actuales. Por ejemplo, si posees acciones reales, abre una posición corta de CFD sobre esas acciones.
• Usa CFDs de otros activos relacionados para cubrir riesgos. Por ejemplo, usa CFDs de petróleo crudo para cubrir los riesgos de las acciones de empresas petroleras.
• Ajusta los tamaños de las operaciones de CFD para que coincidan con el nivel deseado de protección contra riesgos.

Usando Swing Trading en el trading de CFD

• Usa el análisis técnico para identificar puntos de entrada y salida adecuados, utilizando herramientas como medias móviles, bandas de Bollinger y RSI.
• Abre posiciones de CFD cuando aparezcan señales de una nueva tendencia, y mantén las posiciones durante varios días o semanas.
• Establece niveles de Stop Loss y Take Profit para limitar los riesgos y asegurar las ganancias.
• Monitorea las noticias y eventos significativos que puedan afectar los precios de los CFDs que estás operando.

¿Cómo combinar las 3 estrategias?

Aquí tienes un ejemplo de cómo usar las tres estrategias juntas en el trading. Comienza con el Swing Trading para identificar las tendencias del mercado a mediano plazo, utilizando indicadores como las medias móviles y el RSI para encontrar puntos de entrada adecuados. Una vez que se abra una posición, utiliza el Pair Trading para reducir el riesgo abriendo posiciones opuestas en CFDs correlacionados.

Por ejemplo, si abres un contrato largo para una compañía petrolera, abre una posición corta en otra compañía petrolera que probablemente tendrá un rendimiento peor. Finalmente, utiliza el Hedge Trading para protección adicional contra riesgos abriendo posiciones en CFDs de activos relacionados, como CFDs de petróleo crudo, para cubrirte contra la volatilidad del precio del petróleo.

Cerrar los contratos y obtener ganancias en esta estrategia combinada requiere considerar varios factores. Cuando el Swing Trading indique un cambio potencial de tendencia, como cuando el RSI entre en territorio de sobrecompra o sobreventa, o el precio cruce una línea significativa de media móvil, es cuando debes comenzar a considerar cerrar las posiciones.

Para el Pair Trading, observa si la diferencia de precio entre el par de activos ha vuelto al promedio. Las posiciones de cobertura deben cerrarse cuando el riesgo que están protegiendo disminuye o desaparece. Podemos obtener ganancias de la brecha de precios que se desarrolla entre los activos que hemos comprado.